投资工作计划

投资工作计划

　　日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作同时也在不断更新迭代中，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？以下是小编收集整理的投资工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　投资工作计划 篇1

　　20xx年是我们金融服务公司投资部业务上台阶的关键一年。面对激烈的金融市场竞争，我们投资部决心上依靠公司的大力支持，下依靠员工的勤奋努力，严抓管理，规范经营，优质服务，全力做好个人资信、实投、红本房抵押贷款、小额贷款、担保赎楼等创新型业务，为推进整个公司业务发展建功立业。为此，现做20xx年工作计划如下：

　　一、工作目标

　　20xx年，公司下达给我们投资部总业绩指标为4100万元。投资业务部现有6名员工，我们把任务层层分解，落实到人，做到千斤重担大家挑，人人头上有指标。

　　二、“三个强化”管理团队，有效提高团队工作执行力

　　1、强化制度建设，引入激励机制

　　在规章制度上，按照公司印发的《业务管理制度》等内部规定，结合我部的实际情况，建立和健全一系列规章制度，规范员工工作行为，为广大客户提供规范化的服务，维护金融公司形象，内容主要包括《职业道德规范》《仪容仪表规范》《员工守则》《部劳动纪律》《部学习及会议制度》等，进一步提高我部的工作效率，提升服务质量、工作效率和员工工作执行力。

　　在岗位职责上，自上而下明确每一个员工的工作职责，统一工作程序，按制度办事，制度面前，人人平等。投资部班子成员抗业务大头，带头遵章守纪，带头学习业务，带头完成任务。

　　2、强化业务培训，提高员工素质

　　金融企业的竞争，就是人才的竞争和服务的竞争。因此，把培养团队的业务素质作为团队管理的一项重要内容来抓。同时，加强员工队伍建设，努力打造一支纪律严明、作风过硬、能征善战的工作团队。投资部在政治业务理论上，要经常组织员工学习和钻研。在实际操作上，要强化岗位练兵，使大家理论联系实际，学中干，干中学。树立工作标兵，实行以老带新传帮带，在全部掀起“比学赶帮超”的热潮。

　　3、强化日常管理，引入竞争激励机制

　　风险管控方面，教育员工树立“宁可千日无事，不可一日不防”的理念，树立“合规创造价值”的理念，严格遵循公司有关的规定要求，规范操作，一丝不苟。对违规行为严肃处理，决不姑息，坚决做到合规经营。

　　在考核体系上，建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。2围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面实行薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发我部员工积极性和创造性的用人机制。

　　4、加强新员工培训，尽快进入工作角色

　　针对新进人员年龄偏小不够成熟、与客户进行有效沟通上缺乏经验的情况，采取“请进来”与“一带一”的办法进行培训。“请进来”，就是请公共关系方面的教授和专家来我部讲课，讲授公关礼仪和社会交往方面的基本知识。或者由部门副总和经理每个人带一个新手，手把手传授工作经验，有意识重点提高他们的社交能力和沟通能力，提高他们的口头表达能力，使他们很快由门外汉逐渐成为行家里手，能够利用公司活动的平台主动而艺术地推荐本公司金融产品，发展新的客户，建立合作关系。

　　5、强化团队合作意识，配合默契拓展业务

　　通过加强思想教育，使新员工明白，每个人不是代表自己，而是代表整个公司形象，明白人心齐泰山移的道理，因此，要教育员工相互间要密切团结，协调行动，相互关心与支持，相互给力与呼应，组成团队的力量，去拓展业务。同时，组织他们开展户外团队拓展训练，培养他们的团队意识，进一步提高工作效率。

　　三、推行营销策略，拓展金融业务

　　客户群体是金融公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是金融公司生存的基础保障。因此，我们将把发展客户群体作为重中之重的工作内容，一抓到底。结合辖区特点，实施营销策略，不断提高风险管控能力。

　　1、短信问候，就是在春节、五一等节假日向客户朋友发温馨短信，进行节日问候和祝贺，增进和加深我部与客户之间的情谊。

　　2、散发传单。在我公司辖区或者闹市街口、社区，设咨询台，散发业务知识传单，加大对外宣传力度，在大张旗鼓宣传我公司的金融业务，以及我部金融服务的种种业务优势，使广大客户群众与我们建立合作关系。

　　3、实施“地毯式”行动，进行上门服务。对所有的'社区全覆盖，进百家门，交百家友，知百家情，使广大客户进一步认识我部、接受我部，和我们建立业务关系。利用一切机会，大力宣传公司的金融服务政策、内容、特色，热情向客户介绍、推荐我公司的业务和金融产品，使客户能够全方位了解公司的金融政策和服务。并且利用每个双休日，充分调动每一个员工的社会关系资源，深入各个单位、社区发放宣传单宣传金融产品，并且与部分单位负责人、财会人员交朋友，希望他们在我公司开户合作，不断提高我公司的知名度和美誉度。

　　4、在业务经营中，积极营销客户，走访辖内中小企业，建立授信档案，稳妥推进中小企业授信各项业务。经过努力，使中小企业贷款投放实现平稳发展，有效客户数优势地位继续巩固，中间业务收入保持小幅增长，产品发展稳步增长，新产品拓展能力不断增强。

　　四、情系客户，服务文明规范

　　客户就是上帝，服务外塑形象。我部将不断强化员工的服务意识，不断改善服务环境。倡导“视群众为父母、为客户谋幸福”的服务理念，客户利益无小事，认真遵守《优质服务规范》，使每一个员工做到行为规范、语言规范，操作规范，努力为客户提供实实在在的方便，使客户来到我部就有一种客至如归的感觉。为我们心目中的“上帝”，想客户所想，急客户所急，帮客户理财，提供多方位的、超值的服务，将人性化服务、亲情化服务融入到服务工作的点点滴滴中，扎实有效地践行我行“以客户为中心”的服务理念，确保通过快捷高效的金融服务来稳定客户，把固定客户发展为忠诚客户。

　　总之，新的一年，我们将不辱使命，积极迎接新的挑战，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的金融市场，强化我部核心竞争力，开展多元化业务经营，经过努力和拼搏，在市场上站住脚根，确保全年各项业务指标的完成，为我公司的持续发展，做出应有的新的贡献。

　　投资工作计划 篇2

　　一、加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

　　二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

　　三、做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续息息相关，特别是20xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20xx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

　　四、加强会计档案的.管理工作。我们虽然在20xx年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在20xx年，我将在20xx年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

　　五、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　六、加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

　　七、一些建议：应抓好节支工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成节约光荣，浪费可耻的行业氛围。

　　投资工作计划 篇3

　　根据浙江证监局《关于近期集中开展投资者保护宣传工作的通知》文件精神的要求，为了进一步加强20xx年投资者教育工作，针对xx实际情况，我部制定了以"增强投资者自我保护意识及提高风险防范能力"为主题的投资者教育计划，具体安排内容如下：

　　一、提高员工认识、完善投资者教育工作机制

　　为使投资者教育工作有组织有计划有步骤的展开，营业部将投资者教育工作的具体实施落实到员工个人，由总经理室和客户服务部、营销部、开户柜人员组织成立投资者教育工作小组，营业部总经理江伍平任组长。在投资者教育工作的开展期间，及时协调处理和解决投资者教育工作中遇到的各种问题。并适时接受客户、公司以及上级主管部门的监督和检查。

　　补充开户柜的考核流程，将投资者教育工作融入日常工作流程，将客户零投诉和满意度纳入员工年终奖惩和考核的依据，由总经理室进行年度检查。完善营业部投资者教育工作流程和制度建设，统一制订现阶段，本年度及长期投资者教育内容、方式和方法，从而更好地指导和推动我营业部投资者教育工作的开展。

　　二、投资者教育工作的要求

　　1、充分认识开展和加强投资者教育的重要性和紧迫性，并把这项工作摆到重要工作日程，指定专人负责，并确保各项计划的落实。

　　2、发挥各部门的优势进行创造性工作。充分利用自身的优势，把开展投资者教育和市场营销导向有机的结合起来，正确处理好公益性的投资者教育活动与经营行为之间的关系，努力创造出多样的教育形式。

　　3、在投资者教育工作中加强维护投资者权益的工作。营业部设立投资者投诉电话，并在营业部显着位置予以公告。

　　4、建立投资者教育工作报备制度。为了及时的`传递信息、沟通情况、交流经验、发现问题。

　　三、投资者教育的主要内容

　　根据我部投资者仍以中小投资者为主的特点，投资者教育工作的重点将主要是面向中小投资者。当前及今后一段时期开展投资者教育和培训的主要内容是：

　　1、过度"炒新"危害市场而且损害投资者切身利益；

　　2、股市并非遍地黄金，新股未必都能赚钱；

　　3、买股票不是买彩票，要看公司的基本面和发展潜力；

　　4、散户投资新股风险大，中小投资者不宜盲目跟风；

　　5、新股发行市盈率高于市场平均水平，高市盈率致新股频繁破发；

　　6、中小投资者应注重价值投资，寻找有潜力的蓝筹股；

　　7、沪深市多数个股市盈率趋于合理，价值投资机会凸现；

　　8、中介机构要以行动为自身树立良好声誉，提升真实竞争力；

　　9、中介机构应树立诚信意识和服务意识；

　　10、不合格者退市是维护市场健康发展的必然选择；

　　11、退市渐行渐近，投资者注意投资风险；

　　xx、从高溢价新股发行中看"炒新"风险；

　　13、新股发行应正确定价，均衡投融资双方利益关系；

　　14、上市公司退市制度改革的条件已经具备；

　　15、国内退市制度存在的问题和加快改革的意议；

　　16、各国退市制度的介绍；

　　17、投资者应如何理性看待退市制度改革；

　　18、怎样看蓝筹股的投资价值；

　　19、中介机构应归位尽责，注重保护投资者利益；

　　20、养老金、公积金等长期资金入市对市场发展的影响；

　　四、投资者教育的方式和方法：

　　为适应投资者数量多、分布广、多层次的特点，营业部按当地情况开展投资者教育工作，在形式和方法上要创造性地采取各种方式对不同的投资者进行分类教育，并力求灵活多样，通俗易懂，讲求实效。

　　1、营业部在期货投资者园地中开辟安排"风险专栏"，用于张贴风险提示公告，风险案例，各投资及交易品种的风险提示等；

　　2、在营业部场所显着位置张贴公司和营业部投资咨询电话、投诉电话、传真、电子邮箱和其他相关信息；

　　3、宣传"证券投资者风险教育手册"，向投资者进行风险教育；

　　4、营业部结合实际情况通过专题讨论、报告会、座谈会进行投资者风险教育，或通过宣传画、以及营业部可利用的信息发布渠道，如股民学校、委托电话、短信、信息栏、广播、每日盘中、盘后市场解析等，进行投资教育，普及期货知识和风险提示。

　　5、营业部风控专员通过风险日志上报营业部风险业务的办理情况，增加营业部投资者投诉及处理情况的汇报，同时定期对营业部期货投资者教育工作进行总结并上报，以便公司及时了解督促营业部投资者教育工作的开展情况；

　　6、深入贯彻落实深交所近日发布的《关于进一步深化落实创业板市场投资者适当性管理工作的通知》精神，有效地引导投资者审慎参与创业板，促进创业板市场的稳定发展，配合创业板退市制度的有效实施，审慎为客户开通创业板交易，对于交易经验不足2年的新申请投资者，原则上不得为其开通创业板交易；对于交易经验满2年但风险承受能力底（为保守型）的新申请投资者，原则上不得为其开通创业板交易。以上两类客户经过劝导和风险教育后，投资者仍坚持要求开通创业板交易的，营业部应对客户申请、风险揭示及相关劝导工作等情况需要通过书面、录音或录像等方式进行有效留痕，以备检查。建立对联络与回访失败客户的跟踪核查机制。

　　确保客户留存的联系电话、联系地址、邮箱地址等信息，且应确保创业板客户联络的有效率在95%以上。除预留客户本人的有效联络方式外，还需要求客户提供其他应急联系人的联络方式，录入到柜台备注栏。与客户约定重要信息发送与接收的渠道，通过有效途径向持仓客户传递退市股票的重要信息并有效留痕。

　　公司通过客户网上交易软件、公司阳光网和营业部现场投资者教育园地主动揭示创业板退市信息的主要信息，提醒投资者注意风险。

　　7、营业部于年初成立理财服务部，目前一名理财经理平均维护171名财富管理客户，主要是对没有客户经理服务的存量客户进行一对多的维护，加强与投资者的联系向投资者传达最新行业政策，监管信息，随时提醒投资者注意风险，同时，将服务质量与理财经理的月度考核绩效挂钩，保证了服务的精准性和可持续性。

　　五、投资者教育工作的总体安排

　　根据市场发展的新形式及投资者教育工作的现状，我部今年的投资者教育要重点推进以下几项工作：

　　（一）通过完善丰富投资者园地，开辟风险提示专栏，开办股民学校，举办报告会讲座等多种灵活有效的方式，对投资者进行宣传教育，开展法律法规或政策咨询服务，接受投资者投诉。

　　（二）开展投资者教育咨询服务日活动。

　　（三）组织编印《投资者教育手册》向广大投资者发放。

　　（四）组织开展维护投资者权益活动。在投资者教育中加强维护投资者合法权益的有关知识的培训。

　　20xx年4月xx日

　　投资工作计划 篇4

　　一：目标达成

　　二：活动量（电话—见面—路演参与等）

　　总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估

　　1、电话：呼出241个，通时日均60分钟

　　2、见面：7个

　　3、活动：0个

　　三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估

　　1、call in见面率/成交率达成和分析，综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上

　　2、MGM和自主开发效果和分析10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。

　　3、路演的.参与和效果分析10月深圳分公司无路演活动安排

　　四：总结经验或教训

　　10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。

　　五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）

　　结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进

　　2、加强呼入见面量，争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上

　　3、加强自主开发和MGM，把之前铺垫的客户跟踪好

　　为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓，Q4每月新增潜在客户数量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户

　　措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。

　　投资工作计划 篇5

　　一、农产品板块——豆粕

　　1、投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点（3098）最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间；国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑；随着时间的推移，北半球（中国和美国）大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现；09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。

　　2、投资方向：做多

　　3、总投入保证金不超过总资金的15%即15万元4建仓策略

　　4、围绕震荡区间2740——2880采取分批建仓策略

　　5、试探性建仓点位2820，建仓10手

　　6、主建仓点位2800，建仓30手，3预防突发事件，机动建仓10手

　　7、总持仓成本控制2800左右5目标价位：3000止损价位：27406预计盈利：8—12万预计亏损：3万以内预计盈亏比：4：1

　　二、软商品——白糖

　　1、投资依据：尽管糖的'基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。

　　投资工作计划 篇6

　　新的一年即将来临，投资公司将振奋精神，坚定信心，以奋发有为的良好精神状态和扎扎实实的工作作风，正视、克服、解决公司起步阶段面临的诸多困难和问题。理清工作思路，推进项目建设，强化资金管理，完善运作机制，提高竞争实力，为全面出色完成20xx年既定的工作目标而努力奋斗。

　　一是抓好人员队伍的培训教育工作，为提高整体素质，加强科室人员的业务知识学习，不断提高科室人员的业务水平，待人接物及协调水平和文字水平。

　　二是继续跟进七里河南岸绿化、亮化工作前期手续的`办理。

　　三是滨河路两侧路灯等头的更换、北岸景观灯的更换。

　　四是分析当前的自行车租赁系统，制定出详细的方案及切实可行的管理方法。确保健身绿道自行车的出租试运行工作顺利进行。

　　五是努力完成七里河沿岸、百泉大道与滨河观光路沿线广告位招商工作。

　　投资工作计划 篇7

　　一、树立正确的工作理念，早日进入角色

　　工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圆满完成任务

　　我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

　　三、开拓新市场，发展新客户

　　朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的`亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

　　投资工作计划 篇8

　　20xx年是公司改制后全面开展工作的一年，在五个月中，在xx董事长的正确领导下，锐意创新，在各项重点任务上取得突破性进展，业务拓展也取得较大成效。为20xx年的工作推进奠定了良好的基础。其中，20xx年全年共完成委托贷款8370万元，超额完成上级交代目标任务近40%。为20多家县域内中小微企业提供委托贷款，有力推动县域内经济发展，在社会上取得了良好经济效益和社会效益。业务方式上有了新突破和新发展，改变传统的担保方式，降低企业进入门槛，进一步加大了对县域内中小企业扶持。

　　xx县工业投资有限公司投资发展部秉承扶持县域工业企业，夯实壮大国有资本的宗旨，将进一步完善过桥续贷业务及操作流程，改善风险控制措施，积极探索股权投资业务，努力落实上级交办的其他工作，为此制定20xx年工作计划。

　　一、发展思路

　　根据20xx年全县工业和民营经济发展的要求，在确保国有资本安全的前提下，以建设创业发展平台为核心，以帮扶企业解决融资问题为突破口，创新委托贷款方式、方法，完善风险防控措施，推动县工投公司与县域企业共同发展。

　　二、目标任务

　　1、20xx年力争完成帮助30家企业过桥融资，续贷过桥资金达1亿元的融资任务。

　　2、把握机会，争取年内可以参股安徽安元投资基金。

　　3、抓紧落实，力促合肥八中xx分校的建设取得实质性进展。

　　4、启动标准化厂房建设。县工投公司借鉴合肥市产投集团和界首市工投公司在工业地产开发与建设方面的先进、成熟经验，结合我县招商引资工作，力求实现标准化厂房建设。

　　三、主要工作

　　1、做强过桥委贷业务。严格执行公司的《暂行管理办法》和《业务操作流程》，科学安排企业过桥委贷申请，减少空档期，提高资金使用率。在确保国有资本资金安全的前提下，完善贷前调查程序，降低委贷风险，全年力争帮助过桥企业30家以上，完成过桥委贷总额1亿元。

　　2、加强投资部档案资料的建设，完善融资信息库。严格按照贷前、贷中、贷后调查程序，整理好企业在不同阶段的贷款调查资料，形成对企业贷款全流程的跟踪监控。根据公司近三年过桥委贷业务和商业银行反馈的信贷情况，对全县145家规模工业企业进行梳理汇总，客观评估，建立融资信息库。优选30家发展潜力好，信誉度高的规模企业和发展前景好、集聚度高的优势产业，在符合过桥委贷条件的前提下优先提供过桥资金。

　　3、落实上级有关部门及公司领导层交办的其他事务。努力配合上级部门做好产业规划、银企对接等工作，落实公司领导层交办其他工作，同时积极配合其他部室的工作。

　　四、保障措施

　　1、强化党建工作。学习十八届五中全会、十六中全会精神和中央经济工作会议任务，强化投资部的政治意识、大局意识，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，提高投资部员工廉洁自律和反腐倡廉的自觉性，营造风清气正的`政治氛围。

　　2、完善业务流程，健全业务运作机制。继续做稳做好过桥委托贷款相关业务。在健全贷审会、投审会、票决制度的基础上，建立投融资重要事项议事制度；在完善风险管控机制的基础上，对过桥委贷业务坚持贷前调查、贷时审查、贷后检查的“三查”工作流程，确保公司资金安全平稳运营。

　　3、加强业务团队建设。加强新型投融资专业知识的学习，提高投资部员工的业务水平。积极组织员工考察、学习、业务培训，掌握新的业务知识，培养业务能力，着力打造“学习型、效率型、创新型、纪律型”的业务团队。

　　投资工作计划 篇9

　　一、基本情况

　　投资促进中心目前共有6名帮扶干部，每人负责3户，与西埠镇聂兴圩村18户贫困户开展结对帮扶工作。20xx年，我中心的每位帮扶干部的上门帮扶次数都在12次及以上。同时，为保证帮扶工作更好的进行，我中心抽调一名专职工作人员担任驻村扶贫工作队队长，专门负责帮扶村的日常扶贫工作。在村两委、驻村工作队和我单位帮扶责任人的共同努力下，结对帮扶贫困户都已实现稳定脱贫。

　　二、工作目标

　　重点抓好以下三个方面的工作：

　　(一)在干部参与上做文章

　　继续深入“走亲戚”，扎实开展节日慰问贫困户活动，给予贫困户慰问品，确保贫困户温暖过节，让去贫困户家中拉拉手、唠唠嗑、谈谈心成为每名帮扶干部生活和工作中的一部分。

　　(二)在政策宣传上下功夫

　　利用每月一次的入户帮扶机会，了解家庭基本情况，对家中有患病成员的，积极宣传“351”和“180”健康扶贫政策，对家中有劳动力的，积极宣传特色种养等产业扶贫政策，对基础设施建设有要求和建议的，帮助和村两委对接沟通，对家中有普通劳动力无工作的，积极宣传就业扶贫政策，帮助就业。

　　(三)在政策实施上花气力

　　紧紧围绕精准扶贫“八大工程”和贫困户的实际需求，20xx年我中心将做到“三个强力推进”：一是强力推进就业扶贫，我们将加大和周边企业对接力度，引导更多有劳动能力的贫困户外出就业;二是强力推进产业扶贫，我们将帮助贫困户购买养殖保险，联系农业技术人员提供种养殖建议和防病虫害技术支持，保证贫困户种养殖收益;三是推进社保兜底扶贫，我们将保持实时沟通，帮助特别困难的`贫困户申请五保、低保和残疾人补助。

　　三、主要措施

　　持续推进社保兜底扶贫

　　20xx年，我中心帮扶的27户中，共有8户低保户，1户五保户，残疾人员6人。通过帮扶责任人的不懈努力，帮助8户低保户累计获得低保金90819元，帮助1户五保户获得特困供养金6000元，对于帮扶的6名残疾人，帮助他们累计获得残疾补助9600元。今年我们将保持实时沟通，帮助有实际困难的贫困户申请五保、低保和残疾人补助，让他们的基本生活有保障。

　　努力抓好基础设施建设

　　20xx年，我中心协助申请大范-茅圩路进入20xx年扶贫建设项目库，实施里程1.092公里、宽度4.5米，为四级水泥路，截止20xx年1月，已完成项目上报和公示工作，预计20xx年上半年开工，建成后可以改善贫困户生产生活条件，缩短贫困人口出行时间。

　　继续开展就业扶贫工程

　　20xx年，我中心帮扶的27户中，帮助参与公益性岗位7人，增加总收入26100元，介绍和帮助外出转移就业26人次，增加总收入534500元。今年我们将加大和周边企业对接力度，引导更多有劳动能力的贫困户外出就业，提高贫困户家庭收入。

　　着力深化产业扶贫工程

　　20xx年，我中心帮扶的27户中，帮助发展养殖户6户，通过养鱼和养猪累计增加纯收入14030元，帮助发展种植业5户，通过种植水稻和露地蔬菜，累计增加纯收入33520元。今年我们将帮助贫困户购买养殖保险，联系农业技术人员提供种养殖建议和防病虫害支持，保证贫困户种养殖收益。

　　投资工作计划 篇10

　　今年以来，市场持续低迷，而区域市场内的竞争对手却在不断增加，两方面的因素造成了目前市场的竞争程度空前激烈，作为券商主要的收入手段的佣金更是打的惨不忍睹。价格战有逐渐步入末路穷途的趋势，因此营业部做出的以服务带动营销的总体思路可谓切中要害，也为营业部未来的发展奠定了主基调。如何做强营业部的投资顾问部门变得愈发紧迫，经过近半年的熟悉和对市场的调查，我个人觉得营业部的投资顾问部应该从以下几个方面着手工作，下面我把我的意见拿出来供大家讨论。

　　一、三级投顾体系并列运行

　　投资顾问部每天早8：30完成被动平台的信息更新，营销部由专人（暂拟内勤岗，也可由各市场部有志于做投资顾问的志愿者）从被动服务平台提取每日的操作策略，在晨会上向全体营销人员讲解，并完成电子文本的发送，由营销人通过自建QQ群、飞信、短信等多种渠道向自己的客户发送。 二、营业部被动服务平台—财富钱线

　　被动服务平台由李亮负责组建和维护。被动服务平台初期包括但不限于以下内容：股民学堂（交易规则、基础知识、系统操作说明----史文元执笔，杨泽审核）、技术原地（初级、中级技术课件----张建军执笔，杨泽审核）、华山论剑（自由交流平台，客户、员工都可以发表自己的心得文章，或粘贴推荐的'文章，员工的文章一经采用将根据原创和非原创，按月排名给与一定的奖励）、实战策略（每日操作策略----投资顾问部形成，杨泽执笔 增值服务的两项内容）。营业部客户可根据营业部提供的账号和密码，自由浏览被动平台的所有信息，潜在客户发放体验账号，体验账号可自由浏览所有信息一个月，对于时效性的当日操作策略，采取隔天开放的原则。

　　三、营业部客户主动服务平台

　　营业部客户根据资产和交易量将被分为两个层次----基础客户和VIP客户。基础客户的信息发送主要由后台部门执行，内容主要包括：新开客户的回访，被动服务平台的推介，重要节假日的亲情问候。

　　VIP客户分为三级：第一级由杨泽负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每月拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　第二级由张建军和李亮负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每周通过电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每季拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　第三级由史文元负责。根据客户的实际情况，除了资讯能容的发送还要制定拜会计划，有资讯要求客户，至少每月电话交流一次，具体拜会安排可参考电话交流来安排，对于无资讯要求客户，至少每半年拜会一次。遇到重大行情变化，除了短信通知外，还要进行电话跟踪。

　　在目前工号没有下来之前，投资顾问每天下午六点之前将工作日志通过邮箱发送到部门经理的电子邮箱，由部门经理根据工作日志的回访情况，安排史文元完成公司系统的录入。

　　投资顾问要在每月的最后两个工作日向部门经理递交下个月的客户服务计划。

　　除了技术咨询和资讯服务之外，营业部后台人员可在所有VIP客户中选择自己熟悉的客户进行亲情服务，原则上每人亲情服务客户在5--10名之间，亲情服务名单，报投资顾问部留底，后台亲情服务人员要在客户提出问题的第一时间报投资顾问部经理，由投资顾问部经理协调投资顾问和客户的关系并解决问题。如涉及投资顾问部经理的问题，由后台人员直接上报总经理，由总经理协调解决。 营业部QQ群的整合，由史文元根据客户的分级情况，逐步建立不同级别的投资顾问专属QQ群服务。解决现在一人多群，服务的时效性差的问题，以及群的创建者不是投资顾问的问题。原则上每个群由两名投资顾问担任群主，一名电脑人和一名后台人员担任观察员，尽量避免个人请假造成客户群无人管理的情况。 四、增值服务

　　初期营业部的增值服务主要包括两个方面：一、由史文元每周统计营业部前十名持仓股票情况，由投资顾问部对十只股票的情况进行具体分析，并制定操作建议，向持仓市值十万元以上客户统一发送。二、对于投资顾问部或公司推荐的板块，由李亮利用营业部数据库调出板块所属股票的基础数据，由投资顾问部完成股票评级，列出重点推荐的三到五只操作股票。以上内容确立后，均在第一时间放上被动服务平台----财富钱线，并通知后台和营销部门，向客户推介。由李亮进行通知。

　　五、客户培训工作

　　客户培训主要分两个部分：一、营业部客户培训，每周的周日9：30—11：30进行，初期由杨泽和张建军负责。投资顾问部要在每月的月初将培训计划进行公示，如果有可能尽量在公司委托系统进行公示。二、潜在客户培训，原则上每周六9：30—11：30进行，由两个市场部协商进行。

　　附表一：客户服务计划（月度）

　　附表二：投资顾问工作日志

　　投资工作计划 篇11

　　为进一步提升福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作的水平，增进投资者及潜在投资者对公司的了解和认同，构建与投资者长期稳定的良好关系，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定公司 年度投资者关系管理工作计划:

　　一、投资者关系管理工作的目的

　　(一)树立尊重投资者及投资市场的管理理念。

　　(二)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

　　(三)促进公司诚信自律、规范运作。

　　(四)提高公司透明度，改善上公司治理结构。

　　二、投资者关系管理工作的基本原则

　　(一)公平性原则：平等对待所有投资者，避免进行选择性地信息披露。

　　(二)合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律法规及上海证券交易所的规定。

　　(三)诚实守信原则：投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

　　(四)高效低耗原则：选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

　　(五)互动沟通原则：主动听取投资者意见、建议，实现双向沟通和良性互动。

　　三、投资者关系管理工作的组织机构

　　公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主要负责人，在全面深入地了解公司运营管理、经营状况、发展战略的情况下，负责投资者关系管理的.统筹、协调与安排。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

　　四、 年度投资者关系管理工作重点

　　(一)切实提高信息披露质量

　　严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《年年度报告》及各季度定期报告，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息，确保投资者及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

　　(二)认真筹备股东大会与业绩说明会

　　按规定提前在指定信息披露媒体发布股东大会召开通知，认真做好股东大会的筹备工作，同信息披露文件时全面开通网络投票通道，为投资者参与决策提供便利。召开年度业绩说明会，就公司年度经营成果、财务状况、利润分配、发展战略、重大项目进展等投资者所关注的事项与其进行沟通交流，进一步增进投资者对公司的了解。

　　(三)加强与投资者的日常沟通交流

　　通过电话、传真、电子邮件、互动问答、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。工作时间保证投资者咨询电话线路畅通，认真接听并做好记录，及时答复投资者通过邮箱、上海证券交易所“上证 e 互动”平台及公司官网等渠道提出的问题，做好公司官网的更新与维护，全面、客观地展现公司情况。妥善接待投资者实地调研和来访，做好预约、登记、记录工作，同时尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体来访。沟通时严格遵守信息披露的有关规定，以公司正式对外公告的信息为准，避免发生有选择地、私下、提前向来访人员透露或泄露公司非公开信息的情形，保证信息披露的公平性。

　　(四)密切关注股票交易动态

　　投资工作计划 篇12

　　一，我们计划投资餐饮服务的定位

　　x镇 位于浙江省路桥县城北16公里，连接x镇的省际交通要道穿过x镇中。交通的方便给人们的思维带来了前所未有的活跃。从目前的发展来看x镇的民营企业更给x镇人带来丰厚的物质利益。x镇南集中了高中和初中两所中学。初中主要是x镇人民的孩子；高中则是全县学生通过初中升学考试后选拔过来的，大概有2500人左右。

　　全镇大概有比较分散的私企100家，其中有的企业人员在800名以上的不下3家。还有外地人在x镇做生意的。这样全镇的外来人口占有很大的比例，x镇中的人在家吃早点的人很少，中午在外吃饭的人很多，饭店也有，较高档次的有福星，中档有大同等，还有沿街摆摊的小服务。这样的问题是高挡的太贵，中档的千篇一律，还不如小羊肉馆等有特色的赚的钱多。我计划在镇中开一家比高档低，又区别于大同等饭店服务对象的类似于快餐馆的服务。

　　二，服务对象的'确定

　　学生的早餐中餐（学生的一部分中餐）

　　中餐主要是吃饱、提供酒水、主要是工作起来较忙花上点钱既能吃好有花费不多（5—10元）

　　晚上主要是对宵夜的人服务

　　还有那些喜欢零嘴的小孩和16——30岁的女性

　　三，提供的服务

　　早点：改变人们的饮食结构以豆浆、奶、鸡蛋、包子为主

　　副食：米线水饺馄八宝粥凉皮

　　凉菜：提供自选的凉菜

　　炒菜：提供家常炒菜自选炒菜

　　酒：白酒、啤酒

　　饭凡是要菜的套餐饭是免费的

　　饮料有冰水等

　　四，经营方式

　　把主体经营分三块早餐块副食块快餐块

　　早餐部的工作时间凌晨3：00——上午8：00

　　还有六个小时的时间是在做准备工作为副食部做准备工作

　　副食部工作时间上午8：00——下午8：00

　　快餐部工作时间上午10：00——午夜

　　在工作人员的安排上除了每个部有一个骨干成员外要编出机动人员来调整工作的队伍数量

　　在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽调其他两部来帮助

　　五，财务管理

　　采用电脑打单，凭单领食品的方式。每天合帐、走帐。

　　在采购上集体采购统一管理。

　　定期小结，发现问题及时解决。

　　六，地点选择

　　待定。

　　七，人员招聘

　　在特色口味上要找到有特殊手艺的人员特长生主要在副食部

　　在快餐部以川菜为主要有特色这样的人员我们可以通过向社会上招标的方法来聘请

　　八，主要的竞争对手

　　是在小吃上的分散经营的那些三无人员的流动小摊，再加上人们在不太注意饮食上的卫生条件。

　　价格上我们如果和他们的一样的话，我们的利润一定是小的。我们必须要付房租和工人的工资还要纳税。那我们的赢利点在什么地方呢？我认为：第一，我们可以创造一个相对卫生和舒适的环境。第二，我们的消费价格和层次和小饭铺的相差不大，高不过15%。第三，保证质量和数量这两个量做上去，从长期的效果来看应该是能赢的。

　　九，抵抗风险的策略

　　加大宣传

　　节假日做活动

　　让利消费

　　争取一部分工厂或学校的定单

　　提高特色菜和服务的质量

　　十，需要资金

　　租金

　　房屋装潢空调两部简单的装潢大约要3万

　　宣传费1万

　　预计5--8万

　　请您根据这份计划书草稿进行有侧重点的评估和改进。

　　投资工作计划 篇13

　　为了继续贯彻落实中国证监会和中国证券业协会关于投资者教育的工作精神，推动营业部投资者教育工作的深入开展，保护投资者利益，增强投资者自我保护能力，共同维护资本市场长期稳定发展，营业部认真总结了20xx年我部在开展投资者教育活动中取得的一些经验教训，结合营业部的实际情况，初步拟订20xx年投资者教育工作计划如下：

　　一、总结经验，确定目标。

　　随着近年来证券市场迅速发展，市场不断扩容，参与的投资者人数急剧增长。但许多投资者由于投资理念的不成熟、风险意识的淡薄，难以跟上市场发展的步伐。这给我们开展投资者教育带来了一定的困难。因此随着股指期货品种交易和融资融券业务等创新业务的推出，投资者适当性管理的重要性更加突出。营业部高度重视投资者教育工作，以投资者风险意识教育为主线，同时将投资者教育与反洗钱、打击非法证券活动相结合，通过多层次、多形式、多渠道的投资者教育工作，正确引导投资者理性参与证券市场投资，把投资者教育工作落到实处。过去的一年营业部在投资者教育工作中使得原有的制度更加完善，更加细化，投资者园地的.版面的更新，股民学校的常规化开展，创业板投资者适当性管理及创业板投资者教育工作的开展，投资者教育工作专人专岗，以及“总经理负责，全员参与”制度化保障使得营业部的投资者教育工作取得了一定的成就。同时也存在一些不足，比如如何提高投资者参与投资者教育工作的积极性，如何扩大教育覆盖面等。因此20xx年我部进一步开展投资者适当性管理工作，努力构建投资顾问型服务体系。投资者教育工作将是我们建设投资顾问型体系的重要组成部分。

　　二、具体措施

　　营业部在20xx年确定的基础体系上，进一步开展投资者适当性管理工作，不断拓展投资者教育的广度和深度，具体的措施有：

　　1、 进一步强化营业部投资者教育工作小组的组织领导职能，本着本着“全员参与，明确分工”的原则，我部进一步强化了投资者教育领导小组各成员的职责分工，把工作表现与绩效挂钩，保障投资者教育日常工作的有序开展。

　　2、 配合股指期货和融资融券等新品种的推出，营业部计划在开展主题为“走进股指期货”、“走进融资融券”系列讲座，各6期，通过讲座宣讲新业务风险，和宣讲做空机制推出后股票市场估值、市场预期和市场变化等的新变化。

　　3、 继续坚持股民学校的常规化开展，做好股民学校的课程安排工作，针对新客户做好基础知识培训和风险意识教育，针对老客户开展专题讲座（如宏观经济背景、行业分析、投资策略）等，每月各1次。

　　4、 持续开展创业板的投资者教育工作，把创业板市场投资者适当性管理工作中的一些好的经验运用到股指期货和融资融券投资者适当性管理当中去。

　　5、 做好投资者教育园地的日常更新和维护工作，由于营业部的办公场所在20xx年期间进行了重新装修，因此营业部的投资者园地也将在20xx年根据办公场所的变化按照协会的要求重新设计，做到外表美观，内容丰富，寓教于乐，使得园地成为投资者进行交流学习的精神家园。

　　6、 配合“3.15”、“12.4”等活动日开展针对性的投资者教育和法制宣传的主题宣传活动，在“3.15”期间，加大风险揭示力度，引导投资者牢固树立“风险自当”的意识，提高投资者依法维护自身权益的能力;在“12.4”全国法制宣传日期间，积极按照厦门证监局和厦门证券业协会的要求开展投资者教育工作，加强法律知识传授，强化整治非法证券活动宣传，提高投资者对非法证券活动的辨识能力和防范意识。

　　7、 强化客户服务体系，加强日常权证到期通知、增发配股通知、日常大额异常交易通知、新股上市首日炒作风险揭示等。通过开展投资者适当性管理，有针对性地做好各类投资者尤其是新入市的中小投资者的教育工作，对不同的投资者提供的不同的投资者教育方案，提高客户服务水平，努力构建投资顾问型服务体系。

　　8、 加强营销人员管理，通过强化营销人员的投资者教育责任和营销人员培训，通过营销人员传递风险教育理念和证券基础知识，提高风险教育水平。

　　9、 加大员工培训力度，每周组织员工深入学习了解相关制度、管理办法，计划将培训工作结合证券行业知识更新迅速的特点，提高员工在投资者教育工作方面的认知水平及政策把握水平，为向投资者提供高质量的针对性的教育服务奠定基础，确保公司投资者教育工作水平不断提高。

　　10、 继续加强与厦门商报等主流媒体的互动，在投资知识普及、风险提示、业务宣传和协助监管等方面开展广泛的合作，特别是针对股指期货和融资融券等创新业务知识和投资者教育适当性管理制度的宣传。

　　总之，积极开展投资者教育工作，增强投资者信心，取信于广大的证券投资者，促进证券市场健康发展是营业部应尽的职责。努力构建投资顾问型服务体系，通过20xx年投资者教育活动中的工作实践，我们有信心在20xx年使得营业部的投资者者教育工作上一个新的台阶。

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