(合集)顾问工作计划
光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们的工作同时也在不断更新迭代中，是时候静下心来好好写写计划了。计划到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的顾问工作计划，仅供参考，希望能够帮助到大家。
顾问工作计划1
第一个月了解情况
主要了解顾问单位的基本情况，包括公司发展历程（成长历程、过往的失败案例和成功经验）、当前经营状况、管理架构、部门设置、业务流程等。
第二、三两个月着重处理历史遗留问题
通过对公司情况进行深入分析，提出优化内部管理和控制的建议；梳理历史遗留问题，着重解决突出的法律问题；确保公司运营顺畅。
第四、五两个月规范各类合同文本
收集公司各类合同文本（包括劳动合同、业务合同等）。针对收集到的合同文本，并结合公司的实际情况，从法律专业角度进行分析研究，规范合同的各项要件，对原合同中欠缺之处加以修订和完善；协助制定标准化的合同文本。
第六个月中期总结
针对公司近六个月的实际运营情况进行分析和研究，并与顾问单位进行深入探讨，提交一份工作报告，总结法律顾问的工作情况及公司可能存在的问题，并提出处理建议。同时，应对服务模式和服务方案进行相应调整。
第七个月劳资法律培训
针对公司的劳资问题，结合公司的实际劳资纠纷，委派我所资深劳动法专业律师，深入剖析相关法律;指导公司相关人员掌握签订劳动合同的相关技巧。
第八、九两个月协助完善规章制度
通过对公司总体架构运行情况的熟悉，找出其中的弊端，寻求完善的方案，充分调动公司各单元的活力;补充完善公司的规章制度，制定切实有效的激励约束机制，寻求公司效益最大化。
第十个月一线人员法律培训
为顾问单位的一线工作人员提供免费的业务法律培训，根据公司不同需求派遣具有教学能力和相关法律背景的.专业律师负责，全面提升公司员工的法律素养和意识。
第十一个月税务建议
针对公司在税收交纳、代扣代缴过程中遇到的问题，指派我所税法方面的专业律师，为公司讲解、透析如何合法纳税，如何最大限度地取得税收优惠，达到合法节税的目的。
依然清晰记得20xx年10月31初来公司报到的情形，转眼间已经过了一年两个多月之久。在这期间内，承蒙公司领导及同事的帮助、关心及工作的指导和支持，以及自身的不懈努力，各方面均取得非常大的进步。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我的人生留下了精彩而美好的回忆。作为员工，我感到万分荣幸，因为给了我太多太多……
初来公司，曾经非常担心自己是否能胜任工作，但领导和同事们耐心地关心、帮助以及悉心指导，让我在较短时间内适应了公司的工作环境，并熟悉了公司的整个操作流程：从学习房地产相关专业知识到潍坊xx名都项目的相关知识，再到后来独立接待客户直至客户认筹，我都能够熟练操作完成。同时，我坚持每天打电话，积极拓展并积累客户资源，并且经常联系老客户，维护好与他们的关系，让他们能够介绍新客户给我，从而提升成交量。从刚入职时对房地产行业的初步了解，到现在能够熟练地讲解沙盘并接待客户，同时还能把握客户心理，努力促成交易。在此，我要特别感谢公司领导及同事们的指导和帮助，感谢他们对我工作中出现的错误的提醒和纠正。
在工作中，我自觉遵守公司的各项规章制度，对待工作认真负责，高标准严要求，遇到不懂的问题会及时虚心向同事请教，不断努力提升自我。在公司工作的这一年多时间里，我认真学习了公司的各类资料，并从网络上搜集了大量的有用信息，对同行的优势和劣势有了更深入的了解，同时也认识到公司的发展对于房地产行业的推动作用。
我所在的销售部门是一个充满激情和挑战的部门，我的主要工作是客户的接待及商品房的销售。在经历了一年两个多月的专业知识的学习及向领导同事的学习请教后，自身有了很大的提高。
在一年多，对我的人生产生了极大的影响，不管是从为人处事上，还是心理素质上，我都获得了很大的提升。首先我要感谢给了我这么好的机会，使我从一个莽莽撞撞的孩子，变成了一位处事不惊落落大方的人。在每一天我都感觉自己在变化，而且是向好的方向发展，每天我都在进步。在压力很大不假，但是也正是由于有这样大的压力，当自己面对压力的时候才能适时的把压力变成动力，使自己在这样有压力的环境中，不断的成长进步，不断的走向成熟。一个人如若在一个非常安逸的环境中成长，那么他会慢慢的腐化，从而慢慢的被社会淘汰。而对于风华正茂的我们，需要的正是这充满机遇与挑战的环境，需要在这种环境中不断的成长与进步，所以说选择了，是我人生中做的很正确的一次选择。再次感谢领导给了我不断发展进步的机会，在一年多里，我们经历过酸甜苦辣，有过欢颜，有过悲伤，从前期的客户储备到开盘，作为老员工，我们经历的很多很多，不是用语言就能表达完整的，我们见证了潍坊xx名都的成长及不断的发展变化，如果把潍坊xx名都比作一个“小孩”，那么我完完全全见证了这个“小孩”的成长。我感到荣幸并且庆幸来到了潍坊xx名都。
顾问工作计划2
经过整个上半年，投顾工作在不断解决问题的过程中逐步推进，主要目标非常明确，即通过各种方法和手段，在确保客户资产获得最大效益的同时，提升营业部的市场份额和利润。正如那句话所说，“有业绩才有价值，有作为才有地位”。因此，下半年对我投顾工作的考核将主要依据市场份额和利润这两个硬性指标。虽然有想法是好的，但关键是要将这些想法付诸实践，最终转化为实际业绩，成为企业生产力的一部分。根据我的工作性质，我将工作的重点按重要性排序如下：提升公共客户的市场份额和利润，开发和维护个人客户，提高自我学习能力，协助营业部其他工作。
公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路：
第一，为扩大我部QQ群的覆盖人数，目前QQ群是我部最有效的客户指导方式，但存在局限性。计划通过短信平台对我部客户进行全面宣传，未来争取在下半年将在线QQ指导客户人数提升至至少800人，以聚集之前分散的人气。
第二，为进一步扩大我部投顾签约客户数量，我们将通过短信平台、QQ群、讲座宣传及发放宣传资料等多种方式进行推广。今年总公司下达给我们的投顾签约任务为6户，截至目前，我们已超额完成350%，提前完成了公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产约为800余万元。通过该产品，我们成功引入了一名来自长江的50万元资产客户，并有三位客户通过该产品避免了佣金下调，其佣金从之前的万分之八统一上调至千三。尽管公司任务已完成，但这仍远未达到提升市场份额和增加利润的需求。下半年计划将签约客户人数增至40人，签约资产力争达到1600余万元。即便如此，这仍然不足。尽管总公司投顾终端权限尚未下放至营业部，但我们仍需加强现有VIP QQ群的维护，树立一批以签约产品为主要策略的忠实中短线客户，实现投顾指导与客户操作的同步。
第三，强化营业部短信平台的使用频率。短信平台一直是我部尚未充分利用的重要平台，之前仅发送节日祝福短信和产品营销短信，虽然有一定的服务和营销效果，但其潜力仍有待进一步开发。计划建立本营业部的优质股票池，通过对股票池的筛选进行跟踪，并向客户提示买卖点；同时，对市场风险和机会进行预警，指导客户进行减仓与加仓操作。
第四，尽管当前大盘走势疲软，预计全年股市可能整体下行，但我们可以借此机会向有意愿和条件的投资者推广融资融券和股指期货业务，以寻求新的利润增长点。今年，凭借我们投顾岗位的优势，成功开发了一名股指期货客户余少华，目前已完成开户。接下来，还需进一步指导其交易，以实现盈利。
第五，为了更好地支持营销团队和经纪人，我们将继续扩大理财讲座的规模，以形成批量开发客户的新型模式。今年，在两个营销团队的共同努力下，我们已经成功将理财讲座推广到了企事业单位。其中，我主持了两场讲座，一场在二医院，另一场在武装部。尽管两场讲座的反响略有不同，但在营销团队的积极跟进下，依然取得了不错的效果。二医院的讲座成功签下了三位定投客户，并有一位客户表示愿意从其他券商转户。武装部的.讲座也成功吸引了两位重要客户，分别是武装部副部长和部长，为营销团队奠定了良好的基础。下半年，我们将继续举办各类产品讲座，并持续跟进已有的讲座成果。这需要营销团队的紧密配合，同时也要关注如保康、谷城等地经纪人的维护工作，进一步落实“以后勤支持促进开户”的策略。
第六，开设新的维护客户渠道，建立微博，探索新的模式。个人客户开发与维护，包括以下两个思路：培养从现有可维护客户群体挖掘潜在经纪人，目前已经在培养潜在经纪人一名，因为此人原来是私募，拥有较好资源，可重点开发。加强自身客户维护，把之前因为精力达不到维护不过来的客户重新拾起来，尤其把10万以上的核心客户加强维护，达到转介绍的效果。
低调做人，高调做事，用占比与利润作为工作指导，放弃个人得失，旨在通过自我学习和额外备考期货从业资格，拓宽知识面，为营业部利润最大化不懈努力。
顾问工作计划3
一、指导思想
根据《省0—3岁儿童早期教育实验工作方案》(教基[]48号)的要求，积极探索以幼儿园为核心，依托家庭、社区，对所在社区0-3岁婴幼儿的教养者进行指导服务为宗旨，以提升社区0-3岁儿童家长的科学育儿水平，促进儿童早期身心健康成长为根本目的，进一步发挥幼儿园的教育资源优势，扩大幼儿园早期教育的示范、辐射作用，运用丰富多样的早教指导形式对辖区内0—3岁的婴幼儿家长及看护人员开展早期教养指导活动，切实提高0～3岁婴幼儿及其家长的.受教育率，促进0-3岁早期教育工作的全面开展。
二、工作目标
一宣传科学的早期教育理念、知识和实践操作方法，有效促进社会对0-3岁儿童早期科学教育重要性的认识和基本知识的了解，全面提高全县0-3岁儿童家长或看护人员的科学育儿水平。
通过举办多样化的早教服务活动，鼓励家长更加积极主动地参与。帮助家长了解并掌握0—3岁婴幼儿科学养育的方法，提升家长的育儿经验。
加强早教师资力量的培训，培养和建设从事0-3岁儿童早期教育研究与实践的教师团队，提升教师设计、组织和实施早教指导活动的能力。
三、工作措施
一组织广大幼教工作者认真学习、执行《x省0-3岁儿童早期教育指导纲要》，进一步明确0-3岁儿童早期教育指导原则、目标内容、组织实施与评价方式，不断提高早教育儿理论水平与指导能力。
依托居委会和社区平台，向辖区内0-3岁婴幼儿家长发放早期教养宣传资料，逐步提升家长对早期教育的关注。
三重视采用丰富多彩的早教指导方式，提升0至3岁婴幼儿家庭教育指导覆盖率及指导效果。一是每年制作2至3期宣传栏，并分发2次以上的早期教育宣传资料；二是每学期组织0至3岁婴幼儿及其家长入园参加活动一次以上；三是每学期举办一次形式多样的家长专题讲座和早教咨询服务。
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